هيرميس: طرح بروج للبتروكيماويات فى بورصة أبوظبى بـ 2 مليار دولار

قالت المجموعة المالية هيرميس إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح فى إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولى لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار ما يعادل (7.35 مليار درهم إماراتى) فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX).

وقالت المجموعة المالية هيرميس فى بيان لها إن هذه الصفقة أكبر عملية طرح عام فى تاريخ سوق أبو ظبى للأوراق المالية منذ الطرح العام لشركة أدنوك للحفر (ADNOC Drilling) الذى بلغ 1.1 مليار دولار أمريكى (4 مليار درهم إماراتي).
وقد قامت شركة بروج، وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال توفير حلول البولى أوليفين المتقدمة، بطرح 3 مليار سهم – أو ما يعادل 10% من أسهمها – بسعر 2.45 درهم للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 73.6 مليار درهم إماراتى ما يعادل 20 مليار دولار.
وأثنى محمد فهمى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على هذه الصفقة وقال إن هيرميس تواصل دورها الاستباقى فى فتح المجال أمام السوق الإماراتى وأسواق الشرق الأوسط بوجه عام عبر توجيه أنظار المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار.

وأشار فهمى إلى أنه برغم التقلبات الاقتصادية التى ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، إلا أن أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد أسواق الأسهم الواعدة، وذلك فى ضوء الطروحات الأولية الناجحة التى شهدتها السوق خلال عام 2021، وهو ما انعكس فى قدرتها على جذب شريحة واسعة من المستثمرين.

وأضاف فهمى أن هذه الصفقة هى امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذى تنفرد به المجموعة المالية هيرميس فى تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال فى المنطقة والتى تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ أيضاً: %55 نمواً فى إيرادات هيرميس خلال الربع الأول 2022

وتعتبر شركة «بروج» إحدى الشركات الرائدة فى العالم فى توفير حلول مبتكرة ومتنوعة من مادة البلاستيك لقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبنية الأساسية والطاقة والتغليف والسيارات والرعاية الصحية.

وقد تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبى الوطنية («أدنوك») وشركة بورياليس، وهى شركة مملوكة بالكامل لشركة بورياليس إيه جى، وهى شركة نمساوية لتصنيع الكيماويات والأسمدة.

وتضم شركة «بروج» فريقًا يضم أكثر من 3100 موظف، فضلًا عن قاعدة عملاء تمتد إلى أكثر من 50 دولة فى جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن ناحية أخرى، شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجى طفرة فى الربع الأول من عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وفى مقدمتها سوق أبو ظبى للأوراق المالية، حيث ارتفع بنسبة 17% خلال تلك الفترة، فضلًا عن نمو رأس المال السوقى بأكثر من الضعف خلال عام 2021، إلى جانب ارتفاعه بنسبة 4.7% ليبلغ حوالى 1.79 تريليون درهم (487 مليار دولار) بنهاية مارس من عام 2022.

وفى ضوء صفقات الطرح العام التى يذخر بها سوق أبو ظبى للأوراق المالية، والتى تضمنت 9صفقات فى عام 2021 منفردًا مع توقعات بمزيد من الصفقات خلال العام الجارى، فمن المتوقع أن تنشط حركة التداول فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية على المدى القصير.
ومن الجدير بالذكر، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس على مدار السنوات الماضية فى إتمام مجموعة من أبرز الصفقات فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبى فى سوق دبى المالى بقيمة 22.4 مليار درهم إماراتي، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة «فرتيجلوب» فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتى.

كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للحفر» فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إمارتي، وكذلك صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.

كما قامت هيرميس بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية فى صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة فى السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.
كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بهيرميس فى إتمام 41 صفقة خلال عام 2021، تنوعت ما بين صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار.